BNPL-сервисы: покупай сейчас плати потом

Сервис BNPL (buy now pay later — «купи сейчас, заплати потом») в современном виде зародился в начале 2000-х годов. Он создавался как альтернатива традиционным кредитам и кредитным картам. Первоначально эту технологию начали использовать зарубежные компании, специализирующиеся на интернет-торговле. Первопроходцами стали основанная в 2005 году шведская компания Klarna и созданная в 2014 году австралийская фирма Afterpay.

Прорывным моментом в развитии технологии BNPL считаются 2020-2021 годы. Именно эпидемия коронавируса с принятыми во всем мире ограничениями серьезно подстегнула развитие сервиса «плати по частям». В частности, в сентябре 2021 года Mastercard анонсировала программу Mastercard Installments. А уже в первом квартале 2022 года Mastercard Installments была запущена в США, Австралии и Великобритании. В 2024 году программа стартовала в ОАЭ.

Сейчас популярность BNPL-сервисов в мире набирает обороты, и в этой статье мы постараемся разобраться, в чем причина такого успеха.

BNPL: Что это?

С помощью BNPL продавец может разбить стоимость товара на равные части и позволить покупателю оплатить полную цену товара в течение 1-2 месяцев. При этом покупатель не заключает кредитный договор, а также не платит никаких комиссий и процентов.

Процесс покупки товара в онлайн-магазине остается без существенных изменений. Найдя нужный товар или несколько, покупатель помещает их в «корзину» и при оформлении заказа выбирает опцию «Оплатить частями». Далее ему будет предложено в зависимости от сервиса либо заполнить простую анкету, либо сразу внести первый платеж. Остальные платежи он должен будет вносить согласно присланному ему графику платежей.

Заметим, что услуга BNPL может быть предоставлена покупателю как самим интернет-магазином, так и различными BNPL-провайдерами, например, банками или МФО. Но в отличие от кредита или микрозайма, при использовании BNPL не происходит обращения в Бюро Кредитных Историй (БКИ). Платежеспособность покупателя финансовые организации и ритейлеры оценивают на основании скоринга его оплат различных услуг, например, мобильной связи, ЖКУ и других.

Сервис BNPL выгоден как покупателю, так и продавцу, и вот почему.

Выгода для покупателя
• Покупатель сразу получает товар и может начать им пользоваться, заплатив только часть стоимости.
• Нет необходимости заполнять и подписывать кредитный договор и собирать справки о доходах. При использовании BNPL в интернет-магазине покупатель заполняет только очень короткую анкету и все.
• Нет никаких комиссий и платежей.

Выгода для продавца
• Продавец получает полную оплату товара сразу от BNPL-провайдера, а не частями.
• Существенно повышается средний чек магазина и конверсия посетителей интернет-магазина в покупку.
• Ускоряется оборот денежных средств. Это происходит из-за интенсификации торговли и быстрого обновления товарного ассортимента.
• Привлекается дополнительная аудитория за счет тех посетителей, которые, только присматривались и копили деньги на покупку.

О плюсах сервиса мы уже поговорили, теперь посмотрим, есть ли у него минусы. Для покупателя сервис BNPL недостатков практически не имеет. Как мы уже писали, в нем нет никаких комиссий и иных скрытых платежей. Однако при просрочке платежа покупатель должен быть готов к тому, что BNPL-провайдер может начислить пени или штраф. Отметим, что уровень штрафов и пени при просрочке платежа в BNPL ниже, чем при просрочке платежа по кредиту.

Продавец, решивший интегрировать в свой магазин BNPL, должен будет выделить бюджет на обновление или замену кассового ПО в соответствии с требованиями провайдера сервиса. Также владельцу магазина, возможно, придется провести обучение сотрудников работе с новым ПО и определить категории товаров, которые будут продаваться с использованием сервиса. И как мы уже отмечали выше, за использование сервиса продавцу нужно будет платить комиссию BNPL-провайдеру.

BNPL, кредит и рассрочка: сходство и различие

Начнем со сходства. Кредит, рассрочка и BNPL – это различные способы постоплаты. При этом рассрочка и кредит относятся к кредитным инструментам, а BNPL им не является. И именно этим обусловлены его основные отличия от кредита и рассрочки. Вот они:

• покупателю не нужно подписывать никаких договоров и предоставлять различные документы;
• сервис работает без комиссий и скрытых платежей, покупатель оплачивает только стоимость покупки;
• нет необходимости долго ждать одобрения от банка или другой организации;
• использование BNPL не оказывает влияния на кредитную историю;
• покупателю не нужно предоставлять справки, подтверждающие его уровень дохода.

BNPL и бизнес

Как показывает мировой опыт развития BNPL, данный сервис отлично зарекомендовал себя не только в малом и среднем, но и в крупном бизнесе. В частности, сервис BNPL успешно применяется в таких сферах, как продажа одежды, обуви, аксессуаров, косметики, ювелирных изделий, детских товаров, предметов гигиены, спортивного инвентаря и других. Еще одним перспективным направлением для BNPL является сфера услуг. Например, сервис "плати частями" используют различные косметические салоны, страховые компании и образовательные учреждения.

В качестве примера использования BNPL крупным бизнесом можно привести ритейлеров Sephora и Pandora, активно сотрудничающих со шведским сервисом Klarna. Приведем немного цифр о сервисе BNPL. Согласно данным, указанным на РУВИКИ, сервисом предпочитают пользоваться в основном женщины — их доля составляет 63%. При этом чаще всего оплачиваются покупки в следующих товарных категориях:

• одежда — 37 %;
• обувь — 22 %;
• косметика и парфюмерия — 11 %;
• детские товары — 9 %.

Рассмотрим наиболее популярные отечественные и мировые BNPL-сервисы.

BNPL в России и в мире

Если посмотреть международный опыт развития BNPL-сервисов, то по данным РБК ТРЕНДЫ (https://trends.rbc.ru/trends/industry/618271559a79473ec0f39e5d?from=copy)
в нем можно выделить следующих крупных мировых игроков: Afterpay, PayPal, Affirm, Klarna, Mastercard, Splitit, Sezzle, Perpay, Openpay, Quadpay and LatitudePay. А оценить уровень их оборота можно на примере шведской компании Klarna, о которой мы уже упоминали выше. Ее услугами активно пользуются более 90 миллионов человек в 17 странах мира. При этом они совершают около 2 миллионов транзакций в день.

Как видно из этого примера BNPL-сервисы весьма востребованы в мире и пользуются популярностью у покупателей. 

Отечественные BNPL сервисы.

На нашем рынке первопроходцем в данной сфере стал «Т-Банк» (ранее «Тинькофф Банк»). Его сервис BNPL «Долями» был запущен в апреле 2021 года. Он позволяет разделить оплату покупки на 4 равные части, заплатив сначала 25% от ее стоимости. Остальные три четверти нужно оплачивать равными частями каждые две недели.

Вторым на рынок BNPL вышла компания «Яндекс», предложив в августе 2021 года своим клиентам сервис «Сплит». С его помощью сумма покупки также делится на 4 части, и, оплатив сначала 25% от суммы покупки, покупатель должен оплачивать остальную часть равными платежами каждые 2 недели.

Позднее на наш рынок вышли сервисы: «Подели» от «Альфа-банка» и ООО «А-4 Технологии», «Плати частями» от Сбербанка и ООО «Центр новых финансовых сервисов», «Халва частями» от «Совкомбанка», Pay Step от ЦФТ.

Здесь стоит отметить, что, невзирая на сходство в основных принципах работы, у каждого BNPL-сервиса есть свои особенности. В частности, могут быть различия в схемах приема оплаты и в размере первоначального платежа.

Также на нашем рынке есть BNPL-провайдеры, предоставляющие рассрочку по платежам от 3 до 24 месяцев и не требующие первоначального взноса (например, сервис Мокка). Однако необходимо учесть, что такой срок рассрочки может привести к более серьезной проверке покупателя и необходимости заключения договора займа.

BNPL-сервисы и кассовое решение Профи-Т от Пилот

Как мы отметили выше, направление BNPL активно развивается в России, и всё больше розничных продавцов начинают применять этот сервис. Учитывая эту тенденцию, в ПРОФИ-Т добавляется функционал оплаты через BNPL.

В настоящее время в ПРОФИ-Т уже есть поддержка работы с двумя ведущими отечественными BNPL-сервисами — Яндекс Пэй и Т-Банк Долями от Т-Банк, а также Мокка.

Торговые предприятия, использующие ПРОФИ-Т, теперь могут принимать оплату частями через эти сервисы.

В случае оплаты через Яндекс Сплит начисляется кэшбэк в виде баллов Плюса за покупки, совершенные с помощью любых карт, без необходимости проводить дополнительные интеграции.

Покупатели торговых сетей MAAG, ECRU, VILET и DUB уже могут воспользоваться услугой «Купи сейчас, плати потом». Для проведения оплаты кассиру нужно выбрать в системе ПРОФИ-Т способ платежа частями через Яндекс Сплит. Покупателю необходимо либо отсканировать QR-код в приложении Яндекс Пэй, либо продемонстрировать его кассиру в магазине.

При использовании сервиса Долями покупателю нужно выбрать в разделе оплаты пункт «Оплатить Долями» на сайте партнера или отсканировать специальный QR-код сервиса на кассе магазина. 

Расширенные возможности по рассрочке предоставляются сервисом Долями Плюс. В этом случае общая сумма покупок может достигать 200 тысяч рублей с рассрочкой до 10 месяцев.

ПЕРСПЕКТИВЫ BNPL В РОССИИ И В МИРЕ

Если говорить о перспективах развития BNPL-сервисов в России, то стоит учесть тот факт, что они появились и начали активно развиваться у нас совсем недавно. Но при этом согласно данным ИТ-компании ARTW опубликованным CNEWS по состоянию на август 2024 (https://www.cnews.ru/news/line/2024-08-07_44_rossijskih_internet-magazinov)

из 100 интернет-магазинов сервис BNPL используют 44. А это весьма неплохой процент для трех лет существования технологии на нашем рынке! При этом только 20% из этих магазинов работают с двумя и более сервисами. Ну, а с учетом того, что 56 магазинов вообще не внедрили BNPL перспективы для роста есть и весьма серьезные.

При этом по данным исследования ARTW предпочтения отечественных ритейлеров относительно BNPL-провайдеров выглядят следующим образом:

1.   Сервис «Долями» от Т-Банка – 48%.

2.   Сервис «Подели» от Альфа-Банка – 39.

3.   Сервис «Сплит» от Яндекс – 23%.

Весьма интересно выглядит и распределение использования BNPL-сервисов по сегментам бизнеса. Здесь первое место занимает продажа одежды и обуви с результатом – 31,82%. На втором месте торговля товарами для ремонта, строительства дачи и мебелью – 13,64%. И третье место занимают продажи детских товаров, косметики и парфюмерии, на этот сегмент приходится всего 9%. В остальных бизнес-сегментах сервисы BNPL практически не используются.

И как отметил в своем комментарии к исследованию Директор по электронной коммерции Concept Group, Максим Агеев: «Сегодня доля заказов, оплаченных с помощью BNPL-сервисов, составляет примерно 10% от всех заказов, которые можно оплатить онлайн на сайте магазина компании. Основной точкой роста «платежей по частям», по его словам, является повышение количества одобренных заказов, так как сейчас этот показатель составляет только 40%».

Как видно из приведенных цифр, использование BNPL-сервисов в России еще не достигло своего максимума в ритейле, и продавцам есть куда двигаться и развиваться в этом направлении. Однако стоит упомянуть еще один важный момент, который может серьезно снизить темпы роста сервиса «плати частями» в России – это высокая закредитованность населения.

Как мы уже писали, BNPL не относится к кредитным инструментам, но он, тем не менее, увеличивает финансовую нагрузку на покупателя. При небрежном финансовом планировании оплата частями в сочетании с ранее взятыми кредитами может привести к серьезным проблемам. Учитывая этот факт, регулирующие органы вполне могут обязать BNPL-провайдеров запрашивать данные в бюро кредитных историй (БКИ) до одобрения покупки, что сведет многие преимущества сервиса на нет.

Ну, а если говорить об общемировых тенденциях в сфере «оплаты частями», то согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research опубликованным на РУВИКИ (https://ru.ruwiki.ru/wiki/BNPL),

Мировой рынок «оплаты частями» будет расти со скоростью — 22,4 % в год до 2028 года. При этом суммарный объем мирового рынка BNPL в денежном выражении по данным компании Allied Market Research опубликованным там же составит к 2030 году 4 триллиона долларов при темпе роста 45,7% в год.

Краткие итоги

Как видим, сервис BNPL нашел свою нишу не только в интернет-торговле, но и в классическом ритейле. При этом темпы роста использования BNPL покупателями в ближайшие несколько лет, по оценкам аналитиков, останутся довольно высокими как в России, так и во всем мире.

Единственной причиной их замедления, например в России, могут стать действия финансового регулятора, направленные на снижение общей закредитованности населения. Но на момент написания данного материала о подобных инициативах ничего не известно.

И пока перспективы развития BNPL-сервисов в России и в мире выглядят весьма многообещающими!